CRM sur mesure pour les PME
Un CRM organisé comme votre équipe vend, pas comme un éditeur l'a imaginé. Vos prospects, vos clients, vos relances et tout ce qui s'est dit au même endroit, relié à vos mails, à votre agenda et à votre facturation. On le construit au forfait, par jalons, et le code comme les données restent à vous.
Quand un CRM du marché ne suffit plus (et quand il suffit)
Un CRM du marché est souvent le bon point de départ : il s'installe en une journée et couvre le cas courant. Il commence à coûter plus qu'il ne rapporte quand :
- votre façon de vendre ne rentre pas dans ses cases. Vente sur appel d'offres, devis à plusieurs niveaux de validation, clients qui ont plusieurs sites ou plusieurs projets en même temps : on finit par tordre l'outil ;
- l'équipe tient un fichier Excel à côté, parce que le CRM ne garde pas l'information dont elle a vraiment besoin ;
- le suivi est coupé en deux : un outil pour la vente, un autre pour la production, et personne ne voit le projet en entier ;
- vous payez au nombre d'utilisateurs et au module pour des fonctions que personne n'ouvre ;
- rien ne se parle : les mails, les rendez-vous et les factures vivent ailleurs, et il faut tout recopier.
À l'inverse, si vous êtes deux ou trois à vendre, avec un cycle simple, gardez un CRM du marché. Il sera moins cher et suffira. On vous le dira à l'appel découverte, même si ça veut dire ne pas travailler ensemble.
Ce qu'on construit
Des fiches sociétés et contacts qui gardent tout
Coordonnées, interlocuteurs, historique des échanges, notes, documents : en ouvrant une fiche, on sait où on en est sans demander à un collègue.
Un pipeline à vos étapes
Les étapes de votre vente, avec vos noms, et le passage d'un projet à l'autre en un clic. Quand une affaire est gagnée, elle continue sa vie dans le même outil : rien n'est recopié.
Des relances qui ne s'oublient pas
Chaque tâche est rattachée à une affaire, avec une échéance et une personne. La liste du jour montre ce qui est en retard, ce qui tombe aujourd'hui et ce qui arrive.
Les mails, l'agenda et les appels rangés au bon endroit
Les échanges avec un client se rattachent seuls à sa fiche, et les rendez-vous apparaissent dans son historique. Plus besoin de chercher dans trois boîtes de réception.
La facturation reliée
Devis, factures et encaissements remontent de votre logiciel de facturation ou de votre banque, et se rattachent à l'affaire. Vous voyez ce qui a été vendu, facturé et payé.
Des droits par rôle
Un commercial voit ses affaires, la production voit les projets gagnés, la direction voit tout, et seuls ceux qui en ont besoin voient les montants. C'est vérifié dans la base de données, pas seulement à l'écran.
La reprise de votre existant
Votre ancien CRM, vos fichiers Excel, vos contacts : on reprend les données par script, on les vérifie avec vous, et vous démarrez avec votre historique.
Ce qui nous distingue
- On utilise ce qu'on vend. Notre propre CRM est un outil sur mesure, construit avec les technologies que nous utilisons pour nos clients. On connaît les défauts des CRM du marché parce qu'on les a vécus.
- Une première version vite, puis des ajouts. Une première version utilisable sort en 4 à 8 semaines pour un périmètre simple. Vos équipes s'en servent pendant qu'on ajoute la suite, jalon après jalon.
- Des technologies standards. Next.js et Supabase (une base PostgreSQL) : des outils documentés, que n'importe quel développeur peut reprendre.
- Vos données chez vous. Hébergées en Europe, sur notre serveur OVH ou chez l'hébergeur de votre choix, à votre nom. Pas d'export à négocier le jour où vous voulez partir.
- Pas de prix par utilisateur. Vous payez la construction, pas un abonnement qui grossit avec l'équipe.
Notre propre CRM, en service tous les jours
L'agence tournait sur deux outils du marché : un CRM pour la vente, un gestionnaire de tâches pour la production. Le même client vivait dans les deux, et rien ne faisait le lien. On les a remplacés par un outil unique, construit en interne avec Next.js et Supabase.
Il réunit les sociétés, les contacts et leurs projets, du premier appel à la fin du chantier ; les tâches de vente et de production, chacune visible par ceux qui en ont besoin ; les mails, les comptes rendus de réunion et les appels rattachés au bon client ; les devis, les factures et les encaissements ; et les heures passées sur chaque projet. Les anciennes données ont été reprises, et c'est l'outil sur lequel l'agence travaille chaque jour.
C'est ce type d'outil qu'on construit pour vous, avec vos étapes, vos règles et vos connexions.
Combien coûte un CRM sur mesure ?
Il n'y a pas de prix catalogue : un CRM sur mesure dépend de ce qu'il doit faire. Trois choses font le budget :
- le nombre d'étapes, de rôles et de règles (qui voit quoi, qui valide quoi) ;
- les connexions : messagerie, agenda, téléphonie, facturation, banque, site internet ;
- la reprise des données : un export propre d'un ancien CRM ne demande pas le même travail que dix fichiers Excel tenus par des personnes différentes.
Vous repartez de l'appel découverte avec une fourchette honnête. Après le cadrage, vous recevez un devis ferme au forfait, découpé en jalons. Plus de détails sur la méthode dans Développement sur mesure.
Questions fréquentes
Un CRM sur mesure, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises ?
Non. Les PME y viennent souvent parce qu'elles paient un CRM du marché trop large pour elles, et qu'il leur manque quand même l'essentiel. Une première version limitée aux fiches, au pipeline et aux relances suffit pour démarrer.
Peut-on récupérer les données de notre CRM actuel ?
Oui. On part de l'export de votre outil actuel et de vos fichiers, on les reprend par script et on vérifie avec vous que rien ne manque : sociétés, contacts, affaires, historique.
Le CRM peut-il se connecter à notre messagerie et à notre agenda ?
Oui, c'est souvent ce qui fait gagner le plus de temps. On liste les connexions au cadrage (messagerie, agenda, facturation, banque, formulaire du site), parce qu'elles pèsent sur le délai.
Et si on veut ajouter une fonction dans six mois ?
Le CRM évolue par petites livraisons, avec nous, sans engagement de durée, ou avec un autre développeur : le code est sur votre dépôt et documenté.
Faut-il gérer aussi la production et la facturation dans le même outil ?
Pas forcément. Certains clients veulent un CRM seul, d'autres un outil qui suit l'affaire jusqu'à la facture. Si vous allez vers la gestion complète, voyez aussi notre page ERP sur mesure.
Nos clients peuvent-ils avoir un accès ?
Oui, sous la forme d'un espace client séparé, avec ses propres droits. C'est le sujet de notre page Portail client.
Parlons de votre suivi commercial. Montrez-nous comment votre équipe travaille aujourd'hui, outils et fichiers compris : en 30 minutes, vous saurez si un CRM du marché suffit ou si le sur-mesure vaut le coup. [Formulaire] 06 44 64 52 58 · Qui nous sommes